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12月网贷行业报告:行业继续微幅转好

发布时间:2018-01-11 10:44:07  作者:中再融  来源:本站原创  浏览次数:
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  行业概况
 
  据相关研究院不完全统计,截至2017年12月31日,我国P2P网贷平台数量达5382家,本月新增平台1家,新增问题平台75家,环比增加25.00%,累计问题平台达3631家,在运营平台1751家,同比下降8.52%。12月,P2P网贷行业成交额出现回暖,达1896.89亿元,环比上涨1.58%,同比下降17.73%。
 
  成交额与贷款余额
 
  1、月成交额

 

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图1  网贷行业月成交额(单位:亿元)

 

  2017年12月,P2P网贷行业全国成交额为1896.89亿元,环比上涨1.58%,同比下降17.73%。回顾今年全年成交额,前半年成交额上下波动,但都维持在2000亿元以上,下半年则经历了数个月连跌,10月份达到年度最低值为1802.76亿元,近两个月再次回暖,但仍未突破2000亿元。2017年,行业政策密集出台,政策的不确定性加上市场资源的不均等分配,使得许多处于积累阶段的中小平台发展较难,值得肯定的是,2017年行业多家大平台完成IPO上市,释放出行业转好信号。明年,期待已久的备案即将启动,行业发展或迎来大转折。
 
  2、地区成交额

 

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图2  12月各地区成交额(单位:亿元)

 

  2017年12月,重点地区成交额均不同程度上涨,上海地区涨幅最小,交易规模仍排名第一位,成交额为480.55亿元;广东地区本月涨幅较大,环比上涨4.92%,月度交易规模达460.52亿元,与北京地区的460.92亿元相差甚微,浙江和山东涨幅较为一致,分别为2.89%和2.84%,总体来看,前期连续5个月的下跌已经充分体现出政策和市场的调控效果,随着行业合规化全面覆盖,未来几个月行业应以上涨为主。
 
  3、月贷款余额

 

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图3  网贷行业月贷款余额(单位:亿元)

 

  截至2017年12月底,网贷行业贷款余额达11615.76亿元,环比上涨2.00%。纵观整个2017年,网贷行业贷款余额规模一路上涨,较去年12月底已经上涨了42.80%。行业业务规模的扩大,表明行业集资能力较强,网贷作为银行补充类金融体系,借贷群体以中小企业和个人为主,全民创业口号兴起以来,小微企业已占据一定市场规模,相关的运营资金也需要市场补充,加之个人消费日趋增长,这些都给网贷发展创造了市场环境,另外,从投资者角度来看,网贷相对银行收益率高,且投资方向多样,投资额度灵活,一定程度上吸引了投资者关注。
 
  4、地区贷款余额

 

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图4  12月各地区贷款余额(单位:亿元)

 

  2017年12月,地区贷款余额仍以增长为主,但增幅相对较小,其中北京地区贷款余额达4046.47亿元,稳居全国之首;广东和上海地区贷款余额均在2500亿元以上,排名分别在第二、三位。从环比变化来看,浙江、湖北、和北京地区贷款余额增幅较大,增幅超过1%,其他地区增幅均在1%以下。
 
  平台数量与网贷人气
 
  1、P2P平台分布概况

 

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图5  累计平台数量地域分布

 

  据天眼研究院不完全统计,截至2017年12月底,我国P2P网贷平台数量达5382家(包括问题平台),其中在运营平台数量为1751家。区域分布来看,广东省累计平台数量不变,仍为956家;其次依次为北京、上海、山东、浙江,其累计平台数量均超过500家,排名前5省份的合计平台数量占全国总数的65.66%。总体来看,仅江苏新增1家平台,其他区域平台数量不变,排名次序也基本不变。
 
  2、运营平台

 

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图6  网贷行业每月在运营平台数量

 

  2017年12月,网贷行业在运营平台数量为1751家,环比下降4.05%,同比下降8.52%。近一年,网贷平台数量一直在1700家-1900家之间波动,2017年,问题平台以超新增平台十几倍的速度增长,使得行业平台规模增长受限。目前,行业头部企业已经形成,资源优势明显,中小平台则更需精细化运营,挖掘市场潜在机会,形成自己的品牌竞争点。
 
  3、新增

 

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图7  新增平台与新增问题平台对比

 

  2017年12月,全国新增问题平台75家,环比上涨25.00%,同时,新增平台1家。行业平台规模缩量变化,一定层面展示了市场良性调控的效果。今年,受监管收紧影响,网贷平台发展都较为谨慎、低调,投资人也比较敏感,持观望态度的企业和个人较多,随着2018年备案时间的临近,观望群体或开始布局规划,行业发展大有蓄势待发之势。
 
  4、名单
 
  12月融资平台名单

 

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  12月部分新增问题平台名单

 

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  5、月问题平台

 

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图8  12月新增问题平台地区分布

 

  2017年12月,新增问题平台75家,分布在全国19个地区,分布范围较广,其中上海地区本月新增22家问题平台,增量最多,其次依次为北京、广东和浙江,新增问题平台量均在5家以上,前4个地区合计新增问题平台量占总量的68.00%,其余地区新增问题平台量则较少。

 

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图9  12月新增问题平台类型

 

  2017年12月,新增问题平台以平台失联问题为主,据统计,75家问题平台中,失联问题平台达51家,占比总数的68.00%;其次为平台诈骗、终止运营和提现困难,平台数量均在5家以上,其它问题还涉及平台转型和经侦介入,数量较少。
 
  6、全国问题平台分布
 
  据天眼研究院不完全统计,截至2017年12月底,全国P2P网贷问题平台共计3631家,广东省问题平台数量最多,总计为584家,占全国问题平台总数的16.08%,山东省排第二位,共519家,占比为14.29%,紧随其后的依旧为上海、北京、浙江等北上广或江浙一带发达省份。另外,排名前10位省份的累计问题平台均在100家及以上,合计占比81.35%,可见,问题平台集中度较高。

 

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图10  全国问题平台分布图-1

 

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图11  全国问题平台分布图-2

 

  7、网贷人气

 

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图12 月度投资人数与借款人数(单位:万人)

 

  2017年12月,网贷行业的投资人数达297.50万人,环比下降2.39%;借款人数达127.94万人,环比上涨4.53%。总体来看,近一年网贷行业投融资人数呈波动下行趋势,且波动节奏较为一致,相比同期,投融资人数下降幅度分别达27.77%和34.03%,下降幅度较大。近一年行业波动较大,不良平台加速出局,平台的退出一方面释放出了一定的客户资源,另一方面降低了投资人的行业信任度,所以如何在打击行业乱象同时保留行业客户值得思考。
 
  网贷行业综合收益率与借款期限
 
  1、月收益率

 

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图13  网贷行业月平均收益率

 

  截至2017年12月底,网贷行业平均综合利率为9.56%,较上月提高0.10个百分点,较去年同期下降0.20个百分点。从全年波动来看,网贷行业平均综合利率一直在9%~10%之间波动。目前,受行业资源的不均等分配,市场竞争较激烈,且竞争策略多为加息返利(点击领取红包福利),致使行业利率一度保持在高位,随着市场格局越来越清晰,合规化运营全面覆盖,未来利率将继续下降,并最终达到某一稳定区间。
 
  2、地区收益率

 

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图14 主要地区综合收益率对比

 

  根据全国24个地区平均综合利率数据统计,13个地区平均利率上涨,7个地区平均利率下降,另有4个地区与上月基本持平。其中,四川和江苏综合利率增幅较大,环比增幅超过10%;云南地区综合利率降幅最大,环比下降8.71%。从具体利率来看,山西地区综合利率仍最高,为14.02%,并有所上涨;北京、上海、广东、江苏、浙江等网贷平台数量较多且成交额较高的地区,平均综合利率则均排在中后位,压低了行业总体利率水平。
 
  总体来看,24个地区中,17个地区平均利率高于行业平均水平,江苏、浙江和河北地区则低于行业水平,另外,利率低于9%的地区有5个,代表地区有浙江,其平均综合利率为8.73%。
 
  3、月平均借款期限

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图15  网贷行业月平均借款期限

 

  截至2017年12月底,网贷行业借款期限为11.27个月,较上月延长1.15个月,较去年同期延长4.29个月。从全年数据来看,网贷行业月平均借款期限呈明显上升趋势,且近三个月增速有所加快。借款期限的延长顺应行业发展方向,随着监管深入,拆标操作渐渐清退,平台运营不断合规化,未来行业期限还有一定上涨空间。
 
  4、地区平均借款期限

 

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图16  主要地区平均借款期限对比

 

  对比全国24个主要地区的平均借款期限,其中15个地区借款期限有所延长。从区域来看,上海地区平均借款期限最长,为18.56个月,较上月延长2.19个月;其次是北京地区,平均借款期限为14.66个月,与上月基本持平;其他地区本月借款期限均低于10个月,其中江西、云南、河南等10个地区平均借款期限较短,不足5个月。

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