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温州贷李卫斌:“高利率”的现金贷2017年将如何发展?

2017-03-08 16:38:22 | 发布者: 网贷天下 | 原作者: 白晓梧 |来自: 网贷天下

摘要:温州贷COO李卫斌先生3月4日在“‘新金融 新活力’公益城市行(上海站)暨2017互联网金融发展与机遇”上发表演讲。

 

以下根据温州贷COO李卫斌先生3月4日在“‘新金融 新活力’公益城市行(上海站)暨2017互联网金融发展与机遇”上的发言整理,内容和观点有出入以原发言为准。

 

 

李卫斌:下午好,我是李卫斌,今天给大家带来的是现金贷的发展报告,我们也知道最近现金贷确实在圈里比较火,包括大家看到被诟病说是高利率,年化借款在600%,作为短周期的借贷行为不能用长周期借款的期限来测算借款利率。

 

现在看一下现金贷的起源,在美国又称为 payday loan(发薪日贷款)。由于整个美国和加拿大经济环境影响,大多数人消费水平和偿付能力没办法支撑到他发薪资以后,所以他在发薪日之前需要有一笔小额资金作为周转。在美国现金贷一般为3到7天,一千美元以下的小额借款行为,年化利率在400%以上。在国内借款的金额和期限也不太一样,包括所谓的借款利息,还有所谓的逾期罚息和服务费都是不一样的。

 

美国的现金贷市场规模和数据显示,美国每年有三千万现金贷借款用户,其中活跃用户1200万,大概占人口比例10%,其中活跃用户占比4%,说明它的市场渗透率还是比较低。2016年美国现金贷有460亿美元的借款额,其中1200万的借款人,每人3800美元/每年。目前,国内现金贷潜在目标人在四亿人左右,规模大概是在四千亿左右,这是中国现金贷潜在规模。这个亿的数据怎么测算出来的?中国统计局数据显示,中国适龄劳动人大概八亿;其中信用卡数据的报告显示,我国信用卡发卡量4.55亿张,其中持卡量大概3.2亿张,总的信用卡持卡人群1.4亿,说明有更多的人没有信用卡,也没有相关的借贷信用记录。在这种8亿劳动人口减去两亿银行服务人群,再减去征信成本比较偏高的用户,这是4亿现金贷潜在客户数据来源。

 

据公开的数据披露,目前我国现金贷数据在1000-1500万之间,相比美国我们的渗透率是非常低的。其中目前新聚集起来的蓝领人群正是我们现金贷的主要人群。

 

来自于艾瑞的中国年轻蓝领消费金额数据,我们可以看见每年的增长都是不一样的,2010年整个蓝领消费额大概6500亿左右;在2016年的时候大概已经超过10000亿,增长近一倍;2018年增速13%;2019年15.6%;整个蓝领人口规模在1.2亿左右。这是近万亿的蓝领消费市场,基本上每年的数据都增长比较快,每年有将近2000亿的增长规模,去年大概是10218.4亿。

 

蓝领阶层消费行为,包括消费支出所支付的领域,住房占27%,人情往来14%,进修学习27%,衣服占11%。我们可以看到大部分蓝领存不到钱,而且他的消费需求也是比较旺盛的,他的消费习惯更倾向于快消品、3C等等,更重要的是这些人没有储蓄观念,在中国特别是80以前的人群,50后、60后、70后他们的储蓄意识是非常强烈的。

 

 

这是蓝领阶层分期付款意愿,根据一些公开报告和数据显示,大概51.3%用户是认可消费分期这种行为,他们认为消费分期可以减轻他的付款压力,还有10%不到的用户完全不接受这种消费分期行为。这是蓝领阶层消费意愿所愿意支付的产品和消费领域,大部分是智能的3C产品,比如手机、电脑等等,其次是其他的电子产品,包括大家常用的一些电子产品,此外旅游占比8%左右,房租领域占比7.7%左右,奢侈品也占有一定的比例,此外在婚嫁方面大概4.5%左右。

 

我们对2016年整个蓝领数据进行抽样调查,其中15.8%用户使用过消费分期这种行为,有79.6%的人没有用过消费分期行为,但是他表示有强烈的意愿通过消费分期来消费,也可以看到只有5%不到的人不太想尝试消费分期,我们会发现整个蓝领阶层的消费观念和传统的70后、60后是不一样的。数据显示,整个蓝领阶层他的消费观念在变化,愿意提前消费,其次他的消费场景、消费领域也是比较多元化的,基本涵盖了衣食住行、3C产品等等。此外还可以看到,这些蓝领阶层他的消费领域,在未来会从物质需求转向精神需求。我们在今年春节之后对中国主流的现金贷公司数据做了统计和分析,对整个现金贷的公司划分为这么三类,一类是整个传统的互联网类公司,包括蚂蚁金服、京东金融、微众银行等等;还有一类是传统的消费金融公司,包括捷信;还有纯粹的像现金白卡。创业型的现金贷公司,每家公司贷款期限和金额、费率都不一样,基本上我们会发现像蚂蚁或者京东这种互联网的用户量非常大,提供现金贷借款金额相对来说比较偏高,高的话有几十万,借款周期也比较长,长的话会有两年、三年,在借款利率它们相比创业型的现金贷公司费用偏低。我们也看到整个到账时间,从借款提交申请再通过手机或者PC提交信息,它的审批到账时间也是非常快的,最快有56秒放款的,是掌中金融,最慢的也是一天左右,像现金卡最快是3分钟左右,他们的单天放款量是非常大的。

 

 

 

我们看一下不同类的现金贷公司产品金额周期都是不一样的,相应的也会影响到它的市场规模和贷款规模。这个是我们目前统计,因为现金贷在中国2014年开始有公司出现,在去年和今年整个现金贷公司相对来说比较多,据不完全统计截止到今年,整个现金贷公司大概一千多家。我们统计行业排名比较靠前的现金贷公司,发现大部分现金贷公司集中在北京、上海,像深圳这些互联网金融聚集地,它的现金贷公司是比较偏少的。基本上大的现金贷公司融资量还是比较大的。

 

 

 

这是目前现金贷一些经营数据,包括它的用户规模和单个放款量,因为累计放款量和贷款余额比较难统计。现金侠产品上线2017年1月份上线,他们基本上一个月放款量在五亿左右。基本大的公司放款量在十亿以上,单天来算是三千万以上,如果单笔按照三千万来算,大概是三千人的用户量。

 

 

 

这是我根据现金白卡和现金侠,目前大多数现金贷公司的风险和数据所整理出来大数据风控模型,在借款人信息审核包括这么几类,一种是借款人基本的信息,包括姓名、身份证号,包括公积金、社保,甚至抓取手机通讯录。去年我一个朋友下载现金卡,在注册提交了一些信息之后审批没有通过,额度只有500块,显示贷款被拒的原因是通信录里面不良好友偏多。另外,他借款的消费行为,包括电商购物行为,水电费、电子账单、煤单等等,包括大多数的第三方征信报告,还有反欺诈方面的服务。

 

目前整个现金贷大数据风控的合作伙伴,一个是征信公司,一个是反欺诈公司,一个是数据的提供商,此外在现金贷的发展之外也催生一些新的领域和项目,比如说电催行业,像拍拍贷目前电催团队应该是蛮高的,主要集中在江苏这块。

 

最后说一下温州贷,我们主要和两家现金贷公司合作,一个是现金卡,一个是现金侠,他们作为我们资产提供方,从整个合规和信用方面考虑,现金贷更加偏向于小额资产。今天的分享就到这里,谢谢大家!


  
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